Cómo Lo Hicimos 3 Historias De Éxito Para Inversionistas

Matthew Heimer Ron Omohundro Como ingeniero y ejecutivo en Fujitsu, Ron Omohundro se aferró al enfoque tradicional de compra y retención durante décadas. Pero en el otoño de 2007, poco después de su jubilación, empezó a preocuparse por el mercado - y por una cartera llena de lo que él veía como acciones estadounidenses excesivamente caras. En la primavera siguiente, había movido la mayoría de su cartera a bonos corporativos de alto rendimiento y acciones que pagaban dividendos, y escapó de gran parte de la destrucción del accidente. Inspirado en esa lección, Omohundro, que tiene 70 años y vive en Encinitas, California, se está volviendo más proactivo a la hora de comerciar a medida que envejece. A comienzos del año pasado, comenzó a trabajar con un asesor que gestiona y comercializa activamente cerca del 50 por ciento de su cartera utilizando fondos negociados en bolsa, la mayoría de los cuales se encuentran actualmente en materias primas y acciones extranjeras. "No hay absolutamente ninguna excusa para subir el mercado un 20 por ciento y luego mantenerse hasta que regrese", " Dice Omohundro. Kendall y Mark Youngblood, de 33 años, pasaron la primera década de sus carreras de inversión siguiendo el enfoque tradicional de compra y retención. Pero como los titulares de 2008 se volvieron más siniestros, los Youngbloods encontraron un asesor financiero. "Mi esposo es muy proactivo y quería adelantarse a la situación, & quot; Dice Kendall, consultor medioambiental en Portland, Ore. The Youngbloods asignó una cuarta parte de sus activos a Bandon Capital Management, cuyas estrategias alternativas-playbook incluye tácticas como el cortocircuito de los bonos del Tesoro y el uso de inverso de los tipos de intercambio de fondos para cubrir precios. La estrategia de Youngbloods dio sus frutos en 2008, cuando su cartera subió un 3 por ciento, mientras que el mercado bursátil en general cayó más del 30 por ciento. "Hemos hablado con amigos y familiares, y ellos no pensaron mucho en eso en el momento, & quot; Dice Kendall, "pero ahora se están pateando."